නව Danger Beasts විශේෂයක් මතුවී ඇති අතර එය අගනුවර අවට ප්රදේශය භීතියට පත් කරමින් සිටී. අමාත්ය Onest, Esdeath හට ඔවුන් අල්ලා පරාජය කරන ලෙස නියෝග කර ඇත. Esdeath විසින් Jaegers කණ්ඩායම ඔවුන් සමඟ කටයුතු කිරීමට යොමු කරයි. නමුත් සෙවණැල්ලේ ඇති සැක සහිත දෙයක් ඔවුන්ගේ ක්රියාවන් කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටී. මේ අතර, Night Raid ඔවුන්ගේ නව සැඟවුණු ස්ථානයට පැමිණි පසු, ඔවුන් නව Danger Beasts සමඟ කටයුතු කිරීමට ද ගමන් කරමින් සිටී.